每经AI快讯，中国银河07月12日发布研报称：维持电子行业推荐评级。

　　最新动态摘要：1.2021年5月份世界半导体产业销售额情况。据SIA数据统计，2021年5月全球半导体行业销售额为436亿美元，同比增长26.2%，环比增长4.1%，2021年全球半导体销售额同比增速将达到8.4%左右。我们认为，全球半导体超级景气周期仍将持续，结合半导体供需形势以及国产替代趋势，我们看好半导体设备、材料、晶圆制造以及高景气领域IC设计/IDM的投资机会。2.2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛在沪举行。大会以“数智新引擎，制造新升级”为主题，探讨制造行业的数字化转型之路。我们认为“十四五”时期，我国将进一步深化产业结构调整，推进制造水平，由“制造大国”向“制造强国”转型，机器视觉作为核心技术有望逐渐形成规模化的产业，未来发展空间广阔。3.科技赋能制造，我国机器视觉产业快速发展。我国人口结构的变化和劳动力成本上涨导致工业自动化需求迫切，将成为推动机器视觉行业发展的内在动力。中国机器视觉市场需求在近年来持续增长：根据前瞻产业研究院的数据统计，我国机器视觉行业市场规模从2008年的5.1亿元增长至2018年103亿元，CAGR达到31.42%，远超全球机器视觉市场规模增速。受益于经济持续稳定发展、产业结构转型升级、智能化进程加速、企业自主研发能力增强、机器视觉应用领域不断拓宽等因素，预计我国机器视觉行业市场规模有望持续快速增长，到2023年将达到197亿元。

　　行业配置观点：5G终端及汽车电动化需求旺盛的推动下，2021年电子行业盈利端将加速增长，维持“推荐”评级。半导体国产替代方面，建议关注晶圆代工领域中芯国际（688981.SH）、华虹半导体（1347.HK）等；设计领域具备核心竞争力的闻泰科技（600745.SH）、澜起科技（688008.SH）等；设备方面建议关注北方华创（002371.SZ）、中微公司（688012.SH）等。机器视觉领域建议关注天准科技（688003.SH）、矩子科技（300802.SZ）等。消费电子方面，建议关注VR龙头制造商歌尔股份（002241.SZ）以及iPhone产业链核心标的立讯精密（002475.SZ）、鹏鼎控股（002938.SZ）等。汽车电子方面，建议关注智能座舱公司华阳集团（002906.SZ）、摄像头企业舜宇光学科技（2382.HK）、联创电子（002036.SZ）、欧菲光（002456.SZ）以及车规级CIS供应商韦尔股份（603501.SH）等。LED方面建议关注下游显示龙头利亚德（300296.SZ）、LED芯片龙头三安光电（600703.SH）以及国内LED固晶机龙头新益昌（688383.SH）等。

　　风险提示：半导体需求不及预期，制造业智能化转型不及预期的风险。

　　每经头条（nbdtoutiao）——20倍杠杆诱惑，“专业户”两年获利百万！港股打新真的是“一本万利”的盛宴？

　　(记者 蔡鼎)

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